Волки бежали по тёмному лесу и глядели в разные стороны: опасность могла быть повсюду. Их было трое. И были они вовсе не волками. Были они волками-оборотнями. И этой ночью они бежали по лесу без всякой цели, просто по привычке. И по привычке отыскивали опасность. На самом деле им уже ничто не угрожало - они забрались очень далеко от города. Но пора бы и возвращаться - время. Керелу сегодня ещё на работу, между прочим. Да и остальным тоже. Керел остановился и развернулся в сторону города. Они не любили разговаривать, предпочитая показывать. Волки поняли его, развернулись и побежали обратно, стараясь не выходить на собственные следы: что толку бегать по одному месту?
Вернулись до городской черты и, спрятавшись за последними деревьями, сменили любимую волчью шкуру на надоевшую всем троим одежду.