Волки бежали по тёмному лесу и глядели в разные стороны: опасность могла быть повсюду. Их было трое. И были они вовсе не волками. Были они волками-оборотнями. И этой ночью они бежали по лесу без всякой цели, просто по привычке. И по привычке отыскивали опасность. На самом деле им уже ничто не угрожало - они забрались очень далеко от города. Но пора бы и возвращаться - время. Керелу сегодня ещё на работу, между прочим. Да и остальным тоже. Керел остановился и развернулся в сторону города. Они не любили разговаривать, предпочитая показывать. Волки поняли его, развернулись и побежали обратно, стараясь не выходить на собственные следы: что толку бегать по одному месту?
Вернулись до городской черты и, спрятавшись за последними деревьями, сменили любимую волчью шкуру на надоевшую всем троим одежду.

Что ни вечер, то мне, молодцу,
Ненавистен княжий терем...

Последние листья. Последняя осень. Последняя кровь...

Маленькая девочка, со взглядом волчцы....

Волки уходят в небеса...