Первые выпуски были в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТа и театра Сатиры. В кукольных спектаклях действовали Буратино и заяц Тёпа (первые герои передачи), куклы Шустрик и Мямлик (куклы были изготовлены в театре Сергея Образцова). Кроме того, участниками передачи были дети 4-6 лет и театральные актёры, которые рассказывали им сказки.
Позднее появились другие кукольные персонажи — пёс Филя, поросёнок Хрюша, зайка Степашка и другие (их озвучивали актеры театра С.Образцова, среди них: Александр Очеретянский (Филя), Наталья Державина (ум. 11 марта 2002 г.) (Хрюша) и другие), а ведущими стали Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев и другие. Наибольшую популярность передача завоевала в первой половине 1970-х годов.

Запрещённые эпизоды
В 1969 году, Н.С.Хрущёв уехал за границу. Тогда был запрещён эпизод с мультфильмом «Лягушка-путешественница», т.к. главного персонажа мультфильма посчитали пародией на Хрущёва.[16]
В 1983 году, в СССР приехал Фидель Кастро. Был снят с показа эпизод, где Филя объяснял, почему у него человеческое имя. Эта интермедия была расценена, как оскорбление в адрес гостя.[16]
В 1985 году, после того как генеральным секретарём стал М. С. Горбачёв, запретили мультфильм с участием персонажа Мишки, который никогда не доводил начатое дело до конца.
Все три случая сотрудники передачи считают совпадениями. [17][18]
(с)Вики

по моему их можно смотреть в любом возрасте))))))))

Судя по тому, что в детстве я закутывалась в одеяло и представляла, что я блинчик, который съест людоед, то у меня психические расстройства еще с ранних лет...
- клан Теневых волков.